創富者和富裕家庭的主要願望
Key Desires of Wealth Creators & Wealthy Families

保持家族財富世代相傳
Preservation of Wealth for Future Generations

保持家族成員之間的世代和諧
Continuous Family Harmony

保存家族價值和傳統
Uphold Family Values and Legacy

投資管理：合作私人銀行涵蓋香港及新加坡共6家 , 合作投資平台共4家。

房地產：房地產與土地仲介服務。

諮詢服務：除資產管理諮詢之外, 還提供銀行和家族企業相關諮詢服務,包括銀行貸款、聯貸、結構性融資、私募股權、併購等商業諮詢。

藝術品：藝術品投資是除了證券和房地產之外，最受歡迎的投資標的，而藝術品又具不可取代性。

醫療保險：透過依據國際標準的醫療保險, 保障您和您的家人在中國以及世界各地醫療享有最完善的照顧, 包括緊急救援服務、醫療保險理賠…等。

健康管理：與策略夥伴「泉家康」合作，針對家族的醫療、養身提供全方位建議與系統管理，為每位家族成員提供支持，確保他們健康與充滿活力。

香港、離岸公司設立、會計、審計：由香港本地律師、會計師共同合作。團隊成員接熟悉兩岸三地文化，並且擁有母語普通話的優勢。能一站式的解決客戶的公司設立、會計、審計問題。

金融機構開戶：由熟悉香港銀行體系的顧問幫您事先篩選適合您的平台，並幫您提前預約開戶，並有專人全程陪同協助開戶。

風險評估：現有保單評估與保險需求分析，並配合離岸保險產品規劃，降低家族風險。

稅務計畫：轉介會計師及律師諮詢，確保家族在兼顧投資與非投資收益來源之於，各方面符合稅務法規。

家族憲法：家族憲法可以涵蓋家族使命、價值觀和未來的原則。

繼承規劃：協助參與家族企業的繼承與遺產規劃及提供財富保護。

​信託保護：信託是個靈活的工具,可以協助家族規劃移民、遺囑認證、資產保護、減免稅款、家族計畫和慈善目的。

培育二代：培育二代理財觀念, 提供海外教育經驗分享。

慈善計畫：包括基金會的創建和管理, 以及慈善捐款方面的建議, 例如 : 慈善計畫、捐贈策略設計、慈善機構技術與營運方面諮詢。